Pokémon — Dobrodružství na Pomerančových ostrovech

Když se Ash vrátí do svého rodného města, tak je zahájena oslava na jeho počest. Tu však brzy přepadnou Rakeťáci, kteří se opět pokusí ukrást Pikachua.

Ash, Brock a Misty se připravují na dlouhou cestu na ostrov Valencia, aby přivezli profesorovi Oakovi tajemný Pokéball. Když zjistí, že cesta tam potrvá měsíc, podaří se Ashovi vyhrát lístek na let vzducholodí zdarma, takže jim to zabere jen jeden den! Jakmile nastoupí na palubu, zjistí, že vzducholoď pohání Rakeťáci! A od té chvíle se situace jen zhoršuje!

Po nouzovém přistání na ostrově Valencia se naši hrdinové nechají nasměrovat k laboratoři profesorky Ivy, kde je uložen tajemný Pokéball. Jakmile dorazí do laboratoře, Brock si uvědomí, že profesorka Ivy a její tým vědců jsou chovatelé Pokémonů, stejně jako on. Brock se najednou začne cítit jako doma a uvažuje, že by tu chvíli zůstal, aby mohl pokračovat ve studiu chovu Pokémonů.

Po převzetí GS Ballu od profesorky Ivy se Brock rozhodl zůstat na ostrově, a tak se Ash a Misty vydali domů vzducholodí. Bohužel se naše dvojice opět stala obětí Rakeťáckého podfuku a Jigglypuff uspala celou posádku. Po dalším nouzovém přistání uprostřed ničeho potkali nového kamaráda jménem Tracey, když se snažili pomoci Laprasovi, kterého moře vyvrhlo na pláž.

Ash, Misty a jejich nový kamarád Tracey se vydávají za novým dobrodružstvím a prozkoumávají Pomerančové ostrovy, zatímco Ash se snaží kvalifikovat do turnaje Pomerančové ligy. Když se Ash dozví, že trenér Mikanského stadionu je známý jako jeden z nejtvrdších trenérů v Pomerančové lize, nemůže se této výzvy dočkat. Zjistí, že souboje Pokémonů se na Pomerančových ostrovech odehrávají trochu jinak, ale vždy se může spolehnout na svého Squirtla, který je z toho dostane!

V okamžiku, kdy Ash, Misty a Tracey vkročili na Mandarinkový ostrov, Pikachu a Togepi se proti nim obrátili a připojili se ke skupině dalších zlobivých Pokémonů. Když neposlušní Pokémoni zmizeli, dorazila strážnice Jenny a sdělila jim, že byly nahlášeny desítky pohřešovaných Pokémonů, včetně Meowtha! Všichni se obávají, že za touto záhadou stojí psychický útok.