Původní — 3. sezóna

Spor s mocnou čarodějkou Davinou pokračuje a rozdělí bratry Klause a Elijahu. Během toho hledá Freya způsob, jak napravit jejich pouto, aby z nich byla opět rodina. V tu dobu se Klaus dozví, že do města New Orleans přišel jeho starý upírský přítel Lucien, který kuje záhadný plán, jenž zahrnuje každou pokrevní linii rodiny Mikaelsonů. Elijah si pokládá otázky, zda může svému bratrovi odpustit. Hayley v zátoce bojuje se svým vlkodlačím prokletím. Vincent a Cami pomáhají detektivovi Kinneymu s odhalením vraha, který je na útěku. Marcel má opět kontrolu nad francouzskou čtvrtí, proto zkouší novou strategii pro nábor upírů. Davina je nyní regentkou čarodějek v New Orleans, proto učiní rozhodnutí, které ji postaví proti Marcelovi.

Po zjištění, že pytláci zabíjí v zátoce vlky, Elijahovy a Jacksonovy obavy o Hayley narostou, když se během úplňku neukáže. Davina jako jediná ví, kde se Hayley nachází, proto tuto informaci plánuje využít ve svůj prospěch. Cami říká Klausovi svou teorii o tom, kdo stojí za sérií vražd ve francouzské čtvrti. Lucien upozorní Elijahu na válku mezi pokrevními liniemi.

Klaus a Elijah jsou nuceni se spojit a odhalit Lucienovy skutečné plány v New Orleans. Cami čelí Lucienovi a je překvapena, když odhalí nečekanou informaci z jeho minulosti, která zahrnuje Klause. Tajemná postava učiní Marcelovi nabídku. Hayley se obrátí na netradiční řešení své současné situace. Do New Orleans dorazí Elijahův starý známý a přichází se zprávami, které odhalují rostoucí hrozbu pro rodinu Mikaelsonů.

Elijah se snaží zjistit, proč jeho starý přítel Tristan přišel do New Orleans, proto zvažuje návštěvu večírku, kde se má shromáždit záhadná skupina upírů, které se říká Strix. Na večírek s ním nakonec půjde i Hayley. Marcel se dozví lákavou nabídku od záhadné ženy Aya. Rychle si však uvědomí, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. Lucien a Klaus vytvoří spojenectví, aby našli důležitou část Lucienova plánu, která se ztratila.

Válka mezi pokrevnými liniemi pokračuje. Klaus přivítá nečekanou osobu ze své minulosti, která k němu přijde na návštěvu. Elijah má podezření, že Tristan něco skrývá, proto požádá Marcela, aby mu pomohl zjistit, co plánuje. Davina bojuje s úlohou regentky a hledá u Hayley radu. Starobylé tajemství navždy rozdělí bratry Mikaelsony

Když si Elijah a Freya uvědomí, že Rebekah může být cílem skupiny upírů Strix, tak dělají všechno pro to, aby ji ochránili. Klaus tráví čas s Aurorou, aby zjistil, na čí straně stojí. Hayley a Marcel narazí na nebezpečného člena ze skupiny Strix. Lucienův nově přepracovaný systém přinutí Cami čelit těžkému rozhodnutí. Detektiv Kinney bojuje o život.

Klaus a Elijah pozvou Luciena, Tristana a Auroru na večeři Díkuvzdání, aby s nimi vyjednali příměří. Aurora ukáže, že má silný vliv na Klause, proto Hayley a Freya vezmou věci do vlastních rukou, což povede ke smrtelné konfrontaci. Marcel a Vincent jsou donuceni přijmout drastická opatření, když si uvědomí, že Davině přerůstají věci přes hlavu. Na Cami číhá nebezpečná hrozba.