Naruto: Šippúden — 2. sezóna

Mistr Gai se postará o velkolepý návrat do vesnice. Chudák Kakashi má po cestě na jeho hřbetě dost a musí do nemocnice, kde skoro dojde k odhalení jeho tváře. Sakura získala od Sasoriho důležitou informaci o setkání se špehem, pracujícím u Orochirama. Problém je v tom, že týmu sedm schází jeden člen. Naruto přemýšlí, kdo by mohl doplnit jejich řady. Nakonec se najde sám a ihned vyzkouší Narutovy bojové schopnosti.

Tsunade i přes značné obtíže zvolí pro misi tým Kakashiho. Už má vybrané dva adepty, kteří doplní jejich řady. Nejsou jen tak obyčejní. Yamato má unikátní schopnost ovládat Mokuton jako první Hokage. Může tedy kontrolovat Naruta pokud by došlo k uvolnění Kyuubiho čakry. Sai je členem Rootu a Danzou ho používá jako špeha. Jen Naruto není moc nadšen z nové skladby týmu.

Yamato si přeje, aby spolu členové jeho týmu dobře vycházeli, což se zprvu zdá jako utopická představa. Sai, nováček v týmu, má od Danza speciální tajnou misi, nepůjde o nic dobrého. Yamato dostane důležitou informaci o Narutově síle, možném úniku zlověstné démoní čakry. Jejich úkol bude nebezpečný z vícero hledisek – noví členové, utajené úkoly, nebezpečí devítiocasé lišky. Každý element má svou váhu.

Nový tým Kakashi vyráží na misi. Už od začátku mají problémy se spoluprácí mezi sebou. Naruto se nedokáže smířit s tím, že do týmu 7 byl dosazen Sai. Yamato v díle odhalí svoji unikátní schopnost – Mokuton.

Sakura se, na rozdíl od Naruta, který se s ním nedokáže smířit, snaží lépe Saie poznat. Při plánování mise jsou rozděleni do týmů – Sakura s Yamatem a Naruto se Saiem. Což nemá zrovna kladný ohlas.

Kvůli špatným vztahům se Yamato rozhodne simulovat situaci na mostě. Spolupráce mezi Narutem a Saiem dopadne katastrofálně. Vyústí hádkou, při které Naruto prohlásí, že s ním bude spolupracovat jen proto, že jim může pomoci najít Sasukeho. Sakura zjistí, že Sai nemá city, proto nedokáže pochopit, proč se Naruto tak úpěnlivě žene za Sasukem. Vyrážejí na další cestu a na konci konečně dorážejí k mostu.

Finální fáze mise začíná. Yamato v kopii Sasoriho loutky vyráží na most, kde se setkává se špehem. Ukáže se, že jím byl Yakushi Kabuto! Získají od něj několik informací, ale pak vyjde najevo, že ho Orochimaru špehoval. Když už se schyluje k boji, zaútočí Kabuto místo na Orochimara na Yamata. Ne protože by prokoukl jeho převlek, ale proto, že z něj Orochimaru už dávno sejmul Sasoriho pečeť. Od té doby pracuje Kabuto pro sannina dobrovolně.

Boj na mostě začíná. Díky Narutově vzteku se začne zjevovat Kyuubiho chakra. Orochimaru odhalí pravdu, že jen díky jeho experimentům má Yamato svůj Mokuton. A když se u Naruta objeví čtvrtý ocas, problémy teprve začínají.

Bitva Naruta a Orochimara pokračuje. Kabuto se pokouší zapojit do boje. Je odražen Kyuubiho chakrou a odhozen na konec mostu, který se díky Narutově síle démona začíná rozpadat.

Naruto při souboji s Orochimarem ztrácí kontrolu nad svým démonem a naroste mu čtvrtý ocas. Začíná jít do tuhého. Nicméně hadí Sannin se jen tak nevzdává a útočí na něj svými slizskými technikami. Mezitím se Kabuto pokouší dostat ze Sakury a Yamata, jak se dozvěděli o tom, že měl mít sraz se Sasorim. Dozví se, že Sasori je mrtvý. Bohužel jsou přerušeni Orochimarem. Zdá se, že Naruta zasáhl smrtelnou ranou.

Sakura, Yamato a Kabuto sledují boj, který nevypadá jako souboj dvou ninjů, ale spíše jako dvou monster. Po tom, co skončí, vydává se Sakura za Narutem, stále v démoní podobě, aby ho uklidnila. Bohužel je zraněna. Na pomoc jí přijde Kabuto, který následně zmizí. Yamato použije svou pečetící techniku, aby z Naruta stáhl Kyuubiho chakru. Mezitím jde Sai Orochimarovi předat vzkaz od Danza.

Navracení Narutovy lidské podoby dopadlo úspěšně a nyní je řada na Sakuře, aby ho vyléčila. Léčení skončilo úspěchem a Naruto se začíná probouzet z bezvědomí. Je zmatený a pamatuje si jen to, co se stalo do doby, než se začal měnit na lišku. Chce se dozvědět, proč byl v bezvědomí. Mezitím Sai předává Orochimarovi vzkaz a potom se k němu přidává. Společně mizí neznámo kam.

Jakmile se Naruto a Sakura od Yamata dozvědí, že Sai má sloužit jako spojka mezi Danzem a Orochimarem, chtějí se za ním ihned vydat. Kvůli Narutovi, který se ještě úplně nezotavil z přeměny v démona, se ale jejich odchod oddaluje. Po cestě začne mít Sakura problémy se zraněním. Když se léčí, Naruto se dozvídá, jak se Sakura zranila.

Yamato řekne Narutovi o síle Devítiocasého a taky to, že Sakuru zranil on. Orochimaru, Sai a Kabuto jsou na cestě k úkrytu. Sai si prohlíží svůj batoh a zjistí, že ztratil svou obrázkovou knihu, kterou si mezitím pročítá Sakura. Ta s ostatními, zjistí že kniha je o dvou bratrech a jejich cestách a bojích. Stránka, kde se tito chlapci mají setkat, je nedokončená. Orochimaru s ostatními doráží k úkrytu, ale nevšimnou si, že je celou dobu sledoval Yamatův klon.

Poté, co se Sai dostane ze Sasukeho genjutsu, předá Orochimarovi informace o konožských ANBU. Yamato dává Sakuře a Narutovi "semínka", díky kterým může určit místo, kde se nacházají, a přizná, že je dal Saiovi do jídla a oblečení. Vysvětlí jim i plán, jak se dostat do úkrytu. Kabuto odvedl Saie do pokoje a zamkl ho. Sai hned poté přivolává bingo knihu. Yamato se Sakurou a Narutem se dostávají do hadova hnízda a běží k Saiově pokoji.

Yamato s ostatními vtrhnou do Saiova pokoje a chtějí vysvětlení. Sai jim odpoví, že jeho pravou misí bylo pomáhat Orochimarovi s plány na zničení Konohy. Ale zároveň měl Orochimara špehovat a posílat informace Danzovi. Yamato odhalí Sakuře a Narutovi, že aby se členové Anbu root zbavily emocí, musí zabít své vlastní kamarády. Sakura však Saiovi řekne, že nějaké emoce opravdu má, pokud mu velmi záleží na pouhé obrázkové knize.

Po rozmluvě se spoutaným Saiem, kterého ohromila Narutova řeč, se před nimi objeví Kabuto a napadne je, aby Saie osvobodil. Avšak Sai, ve kterém Narutova řeč o vztahu se Sasukem probudila touhu dozvědět se něco víc o poutech s jeho mrtvým bratrem, ho poté zrazuje. Díky tomu má tým Yamato možnost vydat se do úkrytu a najít Sasukeho. Rozdělí se do skupin a vydají se svého bývalého společníka hledat, však nemůžou ho najít.

Tým Yamato pořád hledá Sasukeho, ale Naruto se zhroutí vyčerpáním, a tak je Sai nucen počkat, než jeho partner zase nabere síly. Sai si díky Narutovi začne pomalu vzpomínat na to, co chtěl dokreslit do obrázkové knížky. Po chvilce je ale objeví a napadne Orochimaru a oni se rozdělí. Sai pokračuje v hledání Sasukeho sám. K Narutovi se přidává Yamato se Sakurou a Orochimaru utíká. Kapitán najde Saiovu Bingo knihu, ve které je jako aktuální cíl k odstranění označen Sasuke. Mezitím už ale Sai Sasukeho našel.