Borgia — 1. sezóna

Po prudké hádce s kardinálem della Roverem přesvědčí Rodrigo Borgia papeže Inocence, aby králi Ferdinandovi a Isabele Kastilské udělil titul Nejkatoličtější veličenstvo.

Kardinál Alessandro a kardinál Cesare navštíví strigu, aby Cesarovi předpověděla budoucnost. Prorokuje pět smrtí v průběhu léta, které Cesarovi změní život.

Zvony odbijí dočasné pozastavení nepokojů. Cesare se vrátí do Pisy na tajné setkání s těhotnou Fiamettou. Má velký strach, aby Rodrigo neodhalil existenci jeho nenarozeného syna.

Konkláve pokračuje, neboť žádný z kardinálů neobdržel dost hlasů ke zvolení papežem. Rodrigo navštíví della Portu v naději, že získá jeho hlasy.

Cesare a Alessandro dorazí do Spoleta, kam jim Rodrigo poručil uchýlit se nastálo. Rovněž se setkají s Agapitem Geraldinim, Cesarovým novým sekretářem.

Španělský velvyslanec De Haro ohlásí objev nového světa legendárním mořeplavcem Kryštofem Kolumbem.

Carafa ohlásí v konzistoři smrt Ferdinanda I. Ferranteho. Kardinálové debatují o tom, zda je právoplatným vládcem Neapole Ferranteův syn Alfons Aragonský nebo francouzský král Karel.

Milán a rodiny della Rovere, Colonna a Orsini uzavřely spojenectví s Francií. Benátky, Španělsko a Svatá říše římská však zůstávají neutrální.

Giulia porodí a Rodrigo s ostatními kardinály diskutuje o válečném stavu. Della Rovere se chystá přijmout post papeže.

Djem se dozví o vraždě svého syna rukou jeho bratra Bajazeta ve francouzském ležení. V důsledku zármutku onemocní. Cesare využije této příležitosti k útěku a uvědomí Lukrecii, že d'Este je v Římě.

Rozzlobený Juan se dozví o smrti své ženy při porodu a konfrontuje Lukrecii ohledně role, kterou sehrála při útěku Marie Enriques.

Rodrigo se obrátí na kardinály. Obdrží však dopis s vyjádřením soustrasti od della Roverey, kterého vzápětí pozve zpět do Říma, a zavrhne Giulii.