Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka (Martin Freeman), líčí další pokračování, na jeho pouti s čarodějem Gandalfem (Ian McKellen) a třinácti trpaslíky, které vede mocný a bájný Thorin Pavéza. Všichni se společně vydali na dobrodružnou výpravu s cílem získat zpět jejich ztracené království Erebor.
Po přežitém začátku svojí cesty, tato cesta pokračuje směrem na Východ. Cestou potkávají kožoměnce Medděda a v lese Mirkwood, který je plný nebezpečí a nástrah se střetávají s houfem obřích a nebezpečných pavouků. Všem se podaří uniknou se zajetí nebezpečných lesních elfů a jejich cesta může pokračovat k Jezernímu městu a odtud už k samotné Osamělé hoře.
Zde musí čelit největšímu nebezpečí, které je zatím potkalo, a to Šmakovi. Je to nejstrašnější stvůra, kterou zatím potkali. Prověří jejich odvahu, zdatnost i sílu, kterou oplývají.
Podaří se jim přemoct Šmaka a získat to, pro co si do Osamělé hory přišli? Dokážou držet pospolu i v těch nejtěžších chvílích na jejich dlouhé pouti?
Obrázek z filmu: